Когда вы долго руководите продажами, становится понятно, что на самом деле, ты не до конца влияешь на конечный результат, но точно влияешь на промежуточные показатели, которые могут к нему привести. Условно говоря, никто не даст гарантии, что ты выиграешь тендер, но ты точно можешь обеспечить подачу в них в таком количестве, чтобы выполнить итоговые планы. И как раз для контроля промежуточных и итоговых метрик и нужны дашборды и аналитика. При всей моей любви к Амо CRM у нее совершенная дерьмовая аналитика и все приходится делать во внешних системах. Да впрочем это беда всех CRM, всех нужных показателей там нет.
О своей системе дашиков стоит задуматься, когда продавцов больше 5, а когда из больше 10- это must have. Потому что на таком количестве проверять все нужны метрики в разных системах становится затруднительным.
На примере на скрине хочу показать пример хорошего дашборда при работе в крупных клиентах, который RTBhouse делал по мне за май 2021 года. Итак, что на дашике
1 Выручка и маржа по месяцам
2 Итоговое число клиентов и средний чек по каждому
3 Разбор воронки из CRM с указанием последней даты передвижения сделки и потенциальной выручки от клиента. Видно кто дано завис и с ними что-то надо делать
4 Новые клиенты, прошлый и этот месяц
5 Первые встречи за месяц
6 Ключевые показатели: дата начала работы, передвинутые сделки на этап Итеграция, число встреч, число первых встреч
7 Новые бренды в квартале
8 Динамика изменения месяц к месяцу по брендам
Так при взгляде на одну страничку видно как я ( хорошо😂) работал.
Это отчет для анализа раз в месяц. Но на ежедневной основе я всегда смотрел, когда руководил SMB
— Число звонков/ Закрытых задач в CRM
— Просроченные задачи на каждого менеджера
— Сделки БЕЗ задач
— Число сделок на каждого менеджера на всех этапах, чтобы не было «перелидоза»
— На каком этапе сделки висят дольше всего
— Какая у каждого менеджера конверсия
